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“新基建”是與傳統(tǒng)基建相對(duì)應(yīng)，結(jié)合新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革特征，面向國(guó)家戰(zhàn)略需求，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展提供底層支撐的具有乘數(shù)效應(yīng)的戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施。其中“新基建”包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、人工互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。

本文將從行業(yè)定義、產(chǎn)業(yè)鏈全景、代表企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)投資熱點(diǎn)等多角度深入分析新能源汽車充電樁行業(yè)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)定義及發(fā)展階段

電動(dòng)汽車充電樁是安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi)，根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車提供電力保障的充電設(shè)備。電動(dòng)汽車充電樁的分類以安裝地點(diǎn)分類與充電方式分類*常見。按照安裝地點(diǎn)可分為公共樁，專用樁，私人樁;按照充電方式的不同可分為：慢充(交流充電)，快充(直流充電)，更換電池(換電)和無(wú)線充電。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

1、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

充電樁全產(chǎn)業(yè)鏈涉及到上游充電樁及充電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)所需設(shè)備的生產(chǎn)商，包括充電樁和充電站的額殼體、底座、線纜等主要材料供應(yīng)企業(yè)和充電設(shè)備生產(chǎn)商;充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的中游為充電運(yùn)營(yíng)商，負(fù)責(zé)新時(shí)期充電樁的運(yùn)營(yíng)，充電樁下游的整體解決方案商，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，合理布提供整體的運(yùn)營(yíng)方案。

2、產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)弱分布

(1)產(chǎn)業(yè)鏈上游

上游市場(chǎng)看——目前充電樁的上游行業(yè)主要為充電樁的生產(chǎn)和建設(shè)提供材料和技術(shù)支撐，以塑料、SMC復(fù)合材料(片狀模塑料)、充電樁用不銹鋼、充電樁線纜料及充電樁所用涂料、有機(jī)硅、導(dǎo)熱材料、薄膜、潤(rùn)滑油等其它耗材為主要的供應(yīng)材料。

同時(shí)電動(dòng)汽車充電樁上游設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)分為充電模塊、充電槍、濾波裝置、斷路器、交流/直流接觸器、直流熔斷器等生產(chǎn)。相關(guān)報(bào)告顯示，自2014年國(guó)家電網(wǎng)向民間資本開放電動(dòng)車充電樁市場(chǎng)，一大批充電樁公司應(yīng)運(yùn)而生。由于設(shè)備技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，目前國(guó)內(nèi)充電樁領(lǐng)域相關(guān)公司數(shù)量超過(guò)300家，供應(yīng)商數(shù)量多。2018年，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，其上游供應(yīng)數(shù)據(jù)如下，整體看，上游企業(yè)供應(yīng)能力集中度較高。

(2)產(chǎn)業(yè)鏈中游

中游市場(chǎng)看——目前我國(guó)國(guó)內(nèi)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)已由早期的運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式拓展為運(yùn)營(yíng)商主要模式、車企主導(dǎo)模式、車樁合作模式、眾籌模式、電動(dòng)汽車分時(shí)租賃模式、公交車公司充電樁EPC模式、地產(chǎn)公司充電樁EPC模式等運(yùn)營(yíng)模式。

中游充電運(yùn)營(yíng)商是行業(yè)潛在入局者較難進(jìn)入的一個(gè)交換，原因在于中游的成本大，需要一定的資金實(shí)力。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，充電機(jī)，充電模塊為充電核心設(shè)備，占充電設(shè)施總成本的45%-55%。打造一個(gè)充電站的投資成本為250萬(wàn)元，轉(zhuǎn)換設(shè)施成本在160萬(wàn)左右。

另一角度觀察——全國(guó)充電樁、充電站的密度逐步提高，電動(dòng)汽車車主充電的便利性也得到大幅改善。目前，市場(chǎng)中的充電運(yùn)用商主要為第三方企業(yè)，同時(shí)部分車企、能源企業(yè)也涉足充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年1月，充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商擁有充電樁數(shù)量*多的為特來(lái)電，共152106個(gè);其次為星星充電，充電樁數(shù)量為130013個(gè)，僅上述兩家運(yùn)營(yíng)商的充電樁布局?jǐn)?shù)量超10萬(wàn)個(gè)。

(3)產(chǎn)業(yè)鏈下游

充電樁的下游行業(yè)以為充電樁建設(shè)提供整體布局解決方案的供應(yīng)商為主。目前，涉及充電樁下游整體方案解決商的企業(yè)以主要為充電樁的運(yùn)營(yíng)設(shè)計(jì)有效的運(yùn)營(yíng)模式，以保障充電樁的充分利用和行業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)階段下游行業(yè)對(duì)充電樁發(fā)展的主要運(yùn)營(yíng)模式分析如下：

產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)分布

充電樁市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈涉及到的主體包括充電樁設(shè)備生產(chǎn)商、充電運(yùn)營(yíng)商、下游整體方案解決商等;整體看，其產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成相對(duì)簡(jiǎn)單。

其中充電樁設(shè)備供應(yīng)商主要有奧特迅、特銳德、科陸電子、許繼電器等代表企業(yè);而新能源電動(dòng)充電樁運(yùn)營(yíng)商則主要有國(guó)家電網(wǎng)、特來(lái)電、普天新能源等企業(yè)布局;另產(chǎn)業(yè)鏈下游整體方案解決商主要有東方電子、電享、施耐德等代表企業(yè)，其三家市場(chǎng)份額較高;而其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)則主要有e充網(wǎng)、愛充網(wǎng)以及充電幫等代表企業(yè)，這一領(lǐng)域尚未形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)格局。

建設(shè)現(xiàn)狀及規(guī)劃

整體看，新能源汽車充電樁受補(bǔ)貼退坡政策影響較大，近年來(lái)其充電樁也受新能源汽車補(bǔ)貼退坡政策影響，其保有量及車樁比增長(zhǎng)均有所停滯。但長(zhǎng)期看，充電樁行業(yè)因本身具有較強(qiáng)政策規(guī)劃支持，其市場(chǎng)增長(zhǎng)空間仍值得期待。

建設(shè)現(xiàn)狀

(1) 充電樁保有量情況

新能源汽車作為一項(xiàng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)近年來(lái)獲得了快速發(fā)展，備受矚目，但是充電樁不足等原因造成的里程焦慮仍然是掣肘的“短板”，因此，其入選為亟待突破的新基建之一。

根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2019年12月底，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為121.9萬(wàn)臺(tái)，其中，公共充電樁數(shù)量為51.6萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁數(shù)量為70.3萬(wàn)臺(tái)。2020年1-2月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為2.6萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增加1.5萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁增加1.1萬(wàn)臺(tái)。

(2)充電樁區(qū)域分布情況

根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2020年2月，江蘇省公共充電樁保有量位居全國(guó)**，公共充電樁保有量達(dá)到65827臺(tái)。其次是廣東省和北京市，公共充電樁保有量均超過(guò)6萬(wàn)臺(tái)，分別為63507臺(tái)和60829臺(tái)。

(3)車樁比情況

根據(jù)新能源汽車的累計(jì)銷量以及充電樁的保有量可以得出我國(guó)新能源汽車與充電樁的配比情況。2019年我國(guó)車樁比已經(jīng)提升至3.50:1，較2015年的7.84:1已經(jīng)有大幅的提升。其中，車與公樁比為8.25:1。

2、電動(dòng)汽車充電樁收費(fèi)情況分析

截至目前，除上海外，全國(guó)已有江西、南昌、滄州、青島、合肥、南京、河北、揚(yáng)州、濟(jì)南、佛山、惠州、青島、北京、運(yùn)城、武漢、湖南等18個(gè)省市出臺(tái)充電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。從下表可以看出，江西充電服務(wù)費(fèi)*高，達(dá)到2.36元/千瓦時(shí)含電費(fèi))，而青島市的充電服務(wù)費(fèi)*低0.65元/千瓦時(shí)。

充換電服務(wù)費(fèi)的制定，讓有意進(jìn)入這一行業(yè)的廠家看到了機(jī)會(huì)，但對(duì)于消費(fèi)者而言，可能增加一定的使用成本。充換電設(shè)施建設(shè)一直是制約新能源汽車推廣的重要因素，而充換電設(shè)施建設(shè)的核心問(wèn)題是充換電服務(wù)定價(jià)。電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電的扶持，有助于加速充電設(shè)施建設(shè)，打破長(zhǎng)期充電設(shè)施建設(shè)滯后對(duì)新能源汽車推廣的限制。

3、行業(yè)政策

2019年3月，新能源汽車2019年補(bǔ)貼政策出臺(tái)，各類車型的補(bǔ)貼退坡幅度都至少達(dá)到了45%，如果算上地方補(bǔ)貼退坡幅度就高達(dá)70%以上，大部分車企通過(guò)給車型升級(jí)的方式變相漲價(jià)，而燃油車市場(chǎng)由于需求低迷和清國(guó)五庫(kù)存價(jià)格下降，導(dǎo)致電動(dòng)車的性價(jià)比進(jìn)一步被削弱。

按照這一政策，各城市調(diào)整了對(duì)新能源整車的補(bǔ)貼額度，與之相對(duì)應(yīng)的是，各大城市開始積極發(fā)展充電樁，加大對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的補(bǔ)貼力度，各地方政府均出臺(tái)了新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)政策。

具體來(lái)看，全國(guó)城市充電樁建設(shè)補(bǔ)貼政策大致可分為四類：一是按照投資總額或者投資額進(jìn)行補(bǔ)貼，即按照投資總額或者投資額的一定比例對(duì)投資主體進(jìn)行補(bǔ)貼的一種補(bǔ)貼方式，比如北京、唐山、貴陽(yáng)、廈門等地;二是按照定額補(bǔ)貼，即對(duì)投資建設(shè)的充電樁根據(jù)種類的不同給予不同額度的直接補(bǔ)貼，比如山西晉城;三是按照功率補(bǔ)貼，即按照所建設(shè)充電樁功率大小的不同給予不同的補(bǔ)貼額的方式，比如深圳、南京;四是建設(shè)補(bǔ)貼+運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，比如上海模式。

新能源電車充電樁行業(yè)投資熱點(diǎn)

1、新能源電車充電樁行業(yè)投資機(jī)會(huì)

新能源汽車按照下游分為公共采購(gòu)和私人采購(gòu)，基于對(duì)政策方向和政府決心的理解，前瞻判斷2020年的采購(gòu)將是政府和企業(yè)的雙重需求導(dǎo)向，其中直流充電樁按照3：1配置(趨勢(shì)看國(guó)內(nèi)固定車位少，交流充電樁利用效率低，直流比例會(huì)持續(xù)提升)，交流按照5：1配置。

2018年我國(guó)新能源汽車的銷量為125.6萬(wàn)輛，需要直流充電樁42萬(wàn)個(gè)，需要25.1萬(wàn)個(gè)交流充電樁，按照國(guó)家電網(wǎng)充電樁招標(biāo)價(jià)格(直流充電樁10萬(wàn)元/個(gè);交流充電樁1.8萬(wàn)元/個(gè))來(lái)測(cè)算的話，直流充電樁的市場(chǎng)約為420億元，交流充電樁的市場(chǎng)約為45億元，充電樁的市場(chǎng)約為465億元。2019年1-10月充電樁市場(chǎng)約為327億元。按照《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012-2020年)》，2020年我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)達(dá)到200萬(wàn)輛，那么充電樁的市場(chǎng)將會(huì)超過(guò)980億元;在中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃八大重點(diǎn)工程實(shí)施方案》中，到2025年，我國(guó)新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到700萬(wàn)輛，動(dòng)力電池系統(tǒng)比能量達(dá)到350Wh/kg，新能源汽車產(chǎn)銷占整體汽車市場(chǎng)的20%。由此，按照上述測(cè)算2018年充電樁市場(chǎng)規(guī)模的方法，可以預(yù)測(cè)2025年充電樁的市場(chǎng)將會(huì)超過(guò)2400億元。

2、衍生市場(chǎng)的繁榮

在新基建的加持下，充電樁將不再是獨(dú)立、機(jī)械式的物理存在，將充電樁鏈接成網(wǎng)之后便具備了智能物聯(lián)網(wǎng)的屬性。可以產(chǎn)生各種汽車以及能源數(shù)據(jù)，這也為充電樁行業(yè)帶來(lái)新的盈利模式。如通過(guò)智能充電網(wǎng)絡(luò)，可以收集大量的數(shù)據(jù)，比如電池?cái)?shù)據(jù)、用戶的用車習(xí)慣等，這些數(shù)據(jù)在電池更換、二手車評(píng)價(jià)等一些活動(dòng)商圈的增值將起到重要作用，也會(huì)衍生出一個(gè)巨大的充電樁后服務(wù)市場(chǎng)。